官兵衛(岡田准一)と秀吉(竹中直人)は、毛利の大軍に包囲された上月城を救おうとするが、信長(江口洋介)の厳命により見捨てることを余儀なくされる。官兵衛は城に潜入し、断腸の思いで鹿介(別所哲也)に別れを告げる。信長のあまりの非情さに、村重(田中哲司)や政職(片岡鶴太郎)は動揺する。
一方、宇喜多直家(陣内孝則)の動きを警戒した毛利方の小早川隆景(鶴見辰吾)は、撤退を決断。光(中谷美紀)の兄・左京進（金子ノブアキ）の志方城も見捨てられてしまう。
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